Análise da situação financeira atual, definição de metas financeiras, criação de estratégias para alcançar essas metas e o monitoramento contínuo do progresso.
Para empresas que desejam obter liquidez imediata para capital de giro ou outros fins, sem precisar esperar o prazo de vencimento das contas a receber.
Alocação de recursos financeiros em ativos ou projetos com o objetivo de gerar retorno ou lucro ao longo do tempo. Essa prática é fundamental para a construção de riqueza, proteção contra a inflação e alcance de metas financeiras a longo prazo. Títulos de Renda Fixa, ações, imóveis, fundo de investimentos, entre outros.